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ST集成002506有望恢復上市大股東先

发布时间:2019-11-09 07:47:28

*ST集成(002506)有望恢复上市 大股东先手注资"派发"低价定增股

曾因"11超日债"事件惊扰资本市场的*ST超日在重整完成后有望"满血复活",公司披露已于5月6日收到深交所关于同意受理其恢复上市申请的函件而在深交所受理期间,公司控股股东江苏协鑫快速启动了资产注入,拟由上市公司发行股份收购江苏东昇、张家港其辰各100%股权,但股份发行价格却仅1元每股,大幅低于暂停上市前股价1.91元公司同时还拟以1.26元每股向部分关联股东发行不超过5亿股,募集6.3亿元配套资金毫无疑问,若*ST集成恢复上市,上述低价筹码有望大幅"升值"

重整完成的*ST集成今日披露资产重组预案,公司拟以20.23亿元的对价,发行股份购买江苏东昇、张家港其辰各100%股权,并募集6.3亿元的配套资金

目前,*ST集成正在申请恢复上市据公告,公司董事会于5月4日向深交所提出恢复上市的申请,并于5月6日收到深交所受理函进一步查询,公司已完成了"11 超日债"的偿还,经过重整后,公司2014年实现营业收入27亿元,净利润2.69亿元,扣非后净利润1.46亿元

此次拟注入的江苏东昇是公司众多的组件代工厂之一,具有1GW组件生产能力,截至报告期末为公司累计代工组件逾200MW交易预案介绍,江苏东昇成立于2014年7月,其2014年度主要从事低毛利的组件代工业务,处于亏损状态,财务数据显示,2014年和2015年一季度,其分别实现营业收入5329.25万元和5847.41万元,实现净利润-927.46万元和274.45万元

预案显示,今年2月份,上海其印和江苏协鑫刚完成了对江苏东昇的收购,目前分别持有其51%和49%股权此次交易中,江苏东昇作价12.25亿元,较其对应的净资产6.9亿元增值77.42%原股东承诺,江苏东昇于2015至2018年度实现的扣非净利润分别不低于1.26亿,1.46亿、1.53亿和1.61亿元

另一拟注入资产张家港其辰于2015年1月刚成立,其100%的股权由上海其印控制,上海其印是*ST集成实际控制人亲属所控制的企业此次交易中,张家港其辰作价7.98亿元,该价格较其净资产价格减值了103万元预案介绍,张家港其辰拟建设投资产能为2GW、投资规模约12亿元的太阳能组件生产项目,截至目前尚处于建设阶段

据交易方案,*ST集成拟按照1元每股的价格全部以发行股份方式支付对价其中向上海其印发行14.23亿股,向江苏协鑫发行6亿股重组完成后,江苏东和张家港其辰将成为公司的全资子公司同时,*ST集成拟按照1.26元每股,向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓,非公开发行股份募集配套资金,发行5亿股,配套资金总额6.3亿元配套资金拟用于张家港其辰在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用

交易预案称,此次交易完成后,公司将通过全资子公司江苏东昇和张家港其辰分别实现1GW普通电池组件和3GW高效电池组件产能,在为公司提升电池组件市场份额以及盈利能力的同时,还可服务于公司的系统集成业务,快速提升盈利能力此前,*ST集成控股股东江苏协鑫承诺,重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式,使*ST集成2015年、2016年实现的净利润分别不低于6亿元、8亿元

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